QUI SOMMES-NOUS ?

STÉPHANE LOTHION, ASSOCIÉ FONDATEUR

Titulaire d’un double diplôme, de l’Aurep en tant qu’Expert en gestion de patrimoine, et d’un Master en Administration des Entreprises, Stéphane travaille dans l’univers financier depuis plus de 14 ans.

Il a été salarié d’une grande banque française pour laquelle il a exercé des responsabilités de Direction d’agences. En charge d’un portefeuille de clients particuliers patrimoniaux, artisans, professions libérales et chefs d’entreprises, il a été au plus près de leurs besoins et attentes personnelles et professionnelles.

Attiré par l’entrepreneuriat, Stéphane a franchi le pas en 2019.

Fort de son expérience, il a développé une démarche d’audit et de diagnostic patrimonial qu’il met aujourd’hui au service de ses clients.

Marié, père de 2 enfants, Stéphane gère le patrimoine de ses clients comme il le fait pour lui même c’est à dire à mi chemin entre une gestion de bon père de famille et une prise de risque mesurée pour rechercher un couple rendement / risque équilibré.

Stéphane est reconnu par ses clients pour son écoute et son professionnalisme.

NOTRE RÉSEAU D'EXPERTISE

"Seul on va vite, ensemble on va loin"

Notre cabinet s’est entouré de professionnels spécialisés dans leurs domaines et très expérimentés, afin de pouvoir apporter des solutions à toutes les problématiques patrimoniales, des plus simples aux plus complexes.

Cette association de compétences a pour objectif de conseiller nos clients dans une approche globale de leur situation.

Ainsi, nous travaillons en synergie avec :

• Des experts-comptables
• Des avocats fiscalistes
• Des notaires
• Des courtiers d’assurance et de crédit
• Des agents immobiliers

NOS AGRÉMENTS

SIRIUS PATRIMOINE est adhérent de la CNCGP, Chambre Nationale des Conseillers en Gestion de Patrimoine, inscrite à l’AMF, Association des Marchés Financiers,

Immatriculé à l’Orias sous le n° 20003236 en qualité de :

Conseiller en investissements financiers (CIF), adhérent de la Chambre Nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP), association agréée par l’autorité des marchés financiers Courtier en assurance : nous avons choisi d’être positionné dans la catégorie des courtiers « b » selon l’article L.520-1 II 1°, et ne sommes pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance.

Détenteur auprès de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Touraine de la carte T de professionnel de l’immobilier.