ASSURANCE-VIE ET
PLACEMENTS FINANCIERS

L' ASSURANCE-VIE

Contrairement aux assurances vie traditionnelles des banques de détails, nous mettons à votre disposition des contrats d’assurance vie dits « à architecture ouverte » vous permettant de profiter, à partir de sommes modestes, d’un très large choix de fonds indépendants et accéder à des partenaires sociétés de gestion normalement accessibles sur des montants conséquents.

L’étendue des fonds de ces contrats vous permet au fil du temps de répondre plus aisément à vos besoins de diversification ou de sécurisation de votre patrimoine financier dans le temps. Profitez des fonds en Euros diversifiés et des meilleures sociétés de gestion indépendantes.

Selon vos objectifs, nous proposons des assurances-vie avec plusieurs possibilités de gestion :

• Sous Mandat de gestion (vous déléguez complètement votre contrat à des professionnels de la finance qui gèrent votre capital selon votre profil qu’il soit prudent ou dynamique)
• Avec une gestion-libre (vous choisissez vous-même la répartition de vos fonds, en euros et en unités de comptes Avec des Titres-vifs, cette nouvelle option, vous permet de choisir les actions dans lesquelles vous voulez investir.

ANALYSE ET SUIVI DE VOTRE PATRIMOINE FINANCIER

Rapport d’analyse d’un portefeuille suivi par notre cabinet

Remise d’un document d'analyse Quantalys** qui sera commenté par nos soins.

Analyse du comportement du portefeuille et des fonds qui le composent au cours des 10 dernières années, selon les critères suivants : performance, volatilité, niveau de diversification et de risque de chaque fonds au sein du portefeuille.

Un outil de décision pour la constitution d’un portefeuille ou pour tout arbitrage éventuel à effectuer

** Quantalys est une application professionnelle d’analyse et de construction de portefeuilles