Notre rémunération
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NOS VALEURS ET ENGAGEMENTS
SIRIUS PATRIMOINE
« Au sein de SIRIUS PATRIMOINE on estime que pour «Investir Epargner : On mérite tous d’être éclairé »
La Gestion de Patrimoine n’est pas seulement réservée aux fortunes financières ou immobilières.
Nous souhaitons offrir à chacun de nos clients un accompagnement éclairé, sur mesure, réactif et dans la durée, fondé sur une relation personnalisée.
Une qualité de conseil et des solutions d’investissements sur mesure en totale indépendance des circuits bancaires, des compagnies d’assurance et des promoteurs Immobiliers.
NOS MISSIONS
Ecouter, Comprendre analyser
Dans le but de définir avec notre client ses objectifs patrimoniaux et déterminer les allocations et décisions stratégiques qui en découlent
Réaliser un bilan patrimonial
Etabli dès l’entrée en relation avec le client afin d’élaborer une vision exhaustive et transversale :
- De votre situation personnelle, familiale et professionnelle
- Du niveau de service dont vous aurez besoin pour optimiser et sécuriser votre gestion privée
Assurer un conseil global
Pour la structuration du patrimoine familial, mobilier et immobilier afin de construire l’avenir avec un accompagnement dans la mise en place des choix stratégiques et la coordination des acteurs : notaire, fiscaliste , expert-comptable ainsi que le suivi des recommandations
Identifier les opportunités, les risques, les zones de vigilance…
NOS VALEURS
Indépendance
Nous n’avons aucun lien hiérarchique ou capitalistique avec quelconque intervenant, nous permettant ainsi de vous garantir un conseil objectif.
Nous sélectionnons pour vos les propositions les plus adaptées à votre situation et à vos projets.
La structure à taille humaine permet aussi une grande réactivité et une réelle souplesse de fonctionnement.
Engagé et efficace
Dans le suivi de votre relation.
Nous vous fournissons des conseils exclusifs et sur mesure avec la mise en œuvre de solutions adaptées à vos besoins et un suivi personnalisé.
Nous entendons construire avec vous une relation durable.
Integrité
L’intégrité est au cœur de la relation que nous entretenons avec nos clients, nos partenaires et interlocuteurs. Nous agissons avec loyauté et confidentialité, dans le plus strict respect de la déontologie en vigueur dans notre profession.
La relation de confiance que nous entretenons avec notre client est notre richesse.
